Введение ……………………………………………………………………………..3
1 Теоретические основы формирование портфеля финансовых инвестиций ……5
1.1 Понятие и суть инвестиционного финансового портфеля…………….……….5
1.2 Типы, цели формирования и риски финансовых портфелей………...……...11
1.3 Особенности формирование портфельных инвестиций…..………………….16
2 Анализ риска инвестиционного портфеля……………………………….….…..22
2.1 Краткая характеристика предприятия………..………...….…………….…….22
2.2 Анализ инвестиционного портфеля предприятия….……………..…………..24
2.3 Анализ рисков инвестиционного портфеля предприятия…..…………....…..27
Заключение….………….………….………….………….………….……………...40
Список используемой литературы…..………….………….………….…………..42
Актуальность выбранной темы исследования очевидна.
Во-первых, само по себе портфельное инвестирование - один основных приемов управления финансами современных предприятий. Портфельные инвестиции помогают решать ряд народно-хозяйственных задач, улучшать структуру капитала и пополнять собственный капитал предприятий за счет выпуска акций и облигаций с последующим их размещением среди отечественных и иностранных инвесторов.
Во-вторых, в условиях финансового кризиса весь накопленный практический опыт мирового фондового рынка был переосмыслен. Долговой рынок (рынок облигаций) показал неплохие результаты в сравнении с рынком акций, т. к. котировки многих предприятий подверглись неоднократному скачкообразному росту и снижению. Т.е., рынок облигаций более стабилен, поэтому и раньше, и сейчас многие инвесторы, формируя портфель, отдают предпочтение именно облигациям.
В-третьих, отечественные инвесторы до сих пор расценивают выпуск акций или облигаций как нечто экстраординарное и влекущее за собой огромный риск. Действительно, малое акционерное общество навряд ли в наших условиях сможет эффективно разместить пакет акций или облигаций. Что касается лидеров бизнеса, то они уже давно сформировали корпоративный сегмент долгового рынка. Анализируемое в работе предприятие уже несколько лет выпускает собственные облигации, а также сформировало портфель инвестиций, состоящего из долговых ценных бумаг, требующий эффективного управления и регулярной оптимизации.
Цель курсовой работы состоит в проведении анализа эффективности портфеля финансовых инвестиций.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть современную портфельную теорию
- исследовать приемы и математические методы формирования, оптимизации и оценки финансовых инвестиционных проектов
Основная задача портфельного инвестирования заключается в создании оптимальных условий инвестирования, обеспечивая при этом портфелю инвестиций такие инвестиционные характеристики, достичь которые невозможно при размещении средств в отдельно взятый объект.
Главной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение реализации основных направлений политики финансового инвестирования предприятия, путем подбора наиболее доходных и безопасных финансовых инструментов.
Структура курсовой работы состоит из двух глав. В первой главе рассматривается формирования портфеля финансовых инвестиций.
Во второй главе рассматривается анализ риска инвестиционного портфеля.
А также в данной главе рассматривается формирование инвестиционного портфеля предприятия (АО НПФ «УларУмит»).
В данной курсовой работе использовалась научная литература таких авторов, как Нурсеитов Н.А., Алдабергенов Т.Н, Ковалев В.В., а также периодические издания журналов. Информационной базой послужили: сайт Агентства РК по статистике - http://www.mint.gov.kz/,www.stat,kz, www.zakon.kz.
Войти
в кабинет
в кабинет
' .
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Анализ инвестиционного портфеля организации и его рисков #9101892
Артикул: 9101892
- Предмет: Менеджмент
- Уникальность: 77% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2019 году
- Количество страниц: 45
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 15.05.2023
1 499p.
1. Финансовый менеджмент: Учебно-практическое пособие. Под руков. Ли В.Д., Искакова З.Д. - Караганда, Сенiм, 2015. - 95 с.
2. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. -М.: Финансы и статистика. 2011.
3. Кожахметова А.Б Управление в финансовом менеджменте: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2018.
4.Алдабергенов Т.Н. Финансовый учебник /Учебное пособие 2010.-656 с.
5. Нурсеитов Н.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - Алматы: КазГАУ, с.2016. - 345 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика, - 2017. - 669 с.
7. Дж. Ван Корн. Основы управления финансами. - 2015.
8. Закон Республики Казахстан “О регистрации портфеля финансовых инвестиций в Республике Казахстан” от 2 июля 2011 года № 461-II О рынке ценных бумаг.
9. Закон Республики Казахстан “О хозяйствующих товариществах и акционерных обществах в Республике Казахстан”. Закон с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 12 апреля 1993 года.
10. Закон “Об иностранных инвестициях в Республике Казахстан” от 08.01.2012 N 373-2 "Об инвестициях".
11. Инвестиционная деятельность: учебное пособие / Ахинжанов М.Б, Сыздыкова Р.Г и др.; под ред. Турсунбаев А.Б. - Финансовый менеджмент, 2015. - 432 с.
12. Инвестиции: учебник / под ред. Турсунбаев А.Б. -- 2-е изд., стер. -, 2016. - 496 с.
13. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. -Алматы: Финансы и статистика, 2010. - 768 с: ил.
14. Сулейменов Б.Н Финансовый менеджмент / Учебное пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2018. - 304 с.
15. Кудайбергенова М.Д. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. -Финансовое дело 2017. - 256с.
16. Сабырханов А.Е. Финансовый менеджмент: учебник - Алматы.: Элит, 2015. - 560 с.
17. Толыбеков А.Н. Финансовый менеджмент. - Учебное пособие. -Актобе, 2016. - 246 с.
18. Финансовые риски: теория и практика: учеб. для вузов / Под ред. Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. -- 5-е изд. перераб. и доп. - Алматы.: Перспектива, 2010. - 655 с.
19. Официальный сайт www.ularumit.kz
20. Бердибаев А.Б., Кушанова Т.М., Пенсионные фонды Казахстана / Учебное пособие - Алматы 2018 - 457 стр
21. Handbook for Doing Business in Russia: U.S. And Canadian Firms in Russia / Международные инвестиции и предпринимательство в России. Фигуры США и Канады в России. - М.: Дакси Паблишерз, 2017. - 254 c.
22. Воронцовский, А. В. Инвестиции и финансирование. Методы оценки и обоснования / А.В. Воронцовский. - М.: Издательство СПбГУ, 2016. - 528 c.
23. Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование / А.В. Воронцовский. - М.: СПб: Санкт-Петербургский Университет, 2015. - 528 c.
24. Все об инвестициях и инновациях. Бизнес-справочник. - М.: АФОН, 2015. - 188 c.
25. Гудков, Ф.А. Инвестиции в ценные бумаги / Ф.А. Гудков. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 160 c.
26. Жулина, Е. Г. Инвестиции. Курс лекций / Е.Г. Жулина. - М.: Экзамен, 2015. - 192 c.
27. Зелль, Аксель Бизнес-план. Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Аксель Зелль. - М.: Ось-89, 2016. - 240 c.
28. Ивасенко, А. Г. Инвестиции. Источники и методы финансирования / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. - М.: Омега-Л, 2017. - 264 c.
29. Инвестиции / М.В. Чиненов и др. - М.: КноРус, 2015. - 368 c.
30. Инвестиции на автомобильном транспорте. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 288 c.
31. Киц, А. В. Вирусы в экономике, или Тернистый путь инвестиций в Россию / А.В. Киц, С.Б. Новичков, А.Г. Строганов. - М.: АСТШ, 2017. - 304 c.
32. Попов, В. Ю. Инвестиции. Математические методы / В.Ю. Попов, А.Б. Шаповал. - М.: Форум, 2016. - 144 c.
33. Уильям, Ф. Шарп Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 315 c.
34. Фаминский, И.П. Иностранные инвестиции в России. Современное состояние и перспективы / И.П. Фаминский. - М.: Международные отношения, 2017. - 448 c.
35. Царихин Инвестиции в акции - просто и понятно / Царихин, Константин. - М.: Эксмо, 2017. - 152 c.
36. Шарп, Уильям Ф. Инвестиции / Шарп, Уильям Ф., Александер, Гордон Дж; Бэйли, Джеффри В.. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 348 c.
37. Шарп, Уильям Ф. Инвестиции / Шарп, Уильям Ф., Дж. Гордон. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 761 c.
38. Шишкин, Д.А. Инвестиции: общий курс дрессировки денег / Д.А. Шишкин, Т.Л. Графова. - М.: АСТ, 2017. - 169 c.
39. Юрий, Корчагин Инвестиции: теория и практика / Корчагин Юрий. - М.: Феникс, 2017. - 284 c.
40. Янковский, К. П. Инвестиции / К.П. Янковский. - М.: Питер, 2016. - 368 c.
2. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. -М.: Финансы и статистика. 2011.
3. Кожахметова А.Б Управление в финансовом менеджменте: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2018.
4.Алдабергенов Т.Н. Финансовый учебник /Учебное пособие 2010.-656 с.
5. Нурсеитов Н.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - Алматы: КазГАУ, с.2016. - 345 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика, - 2017. - 669 с.
7. Дж. Ван Корн. Основы управления финансами. - 2015.
8. Закон Республики Казахстан “О регистрации портфеля финансовых инвестиций в Республике Казахстан” от 2 июля 2011 года № 461-II О рынке ценных бумаг.
9. Закон Республики Казахстан “О хозяйствующих товариществах и акционерных обществах в Республике Казахстан”. Закон с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 12 апреля 1993 года.
10. Закон “Об иностранных инвестициях в Республике Казахстан” от 08.01.2012 N 373-2 "Об инвестициях".
11. Инвестиционная деятельность: учебное пособие / Ахинжанов М.Б, Сыздыкова Р.Г и др.; под ред. Турсунбаев А.Б. - Финансовый менеджмент, 2015. - 432 с.
12. Инвестиции: учебник / под ред. Турсунбаев А.Б. -- 2-е изд., стер. -, 2016. - 496 с.
13. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. -Алматы: Финансы и статистика, 2010. - 768 с: ил.
14. Сулейменов Б.Н Финансовый менеджмент / Учебное пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2018. - 304 с.
15. Кудайбергенова М.Д. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. -Финансовое дело 2017. - 256с.
16. Сабырханов А.Е. Финансовый менеджмент: учебник - Алматы.: Элит, 2015. - 560 с.
17. Толыбеков А.Н. Финансовый менеджмент. - Учебное пособие. -Актобе, 2016. - 246 с.
18. Финансовые риски: теория и практика: учеб. для вузов / Под ред. Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. -- 5-е изд. перераб. и доп. - Алматы.: Перспектива, 2010. - 655 с.
19. Официальный сайт www.ularumit.kz
20. Бердибаев А.Б., Кушанова Т.М., Пенсионные фонды Казахстана / Учебное пособие - Алматы 2018 - 457 стр
21. Handbook for Doing Business in Russia: U.S. And Canadian Firms in Russia / Международные инвестиции и предпринимательство в России. Фигуры США и Канады в России. - М.: Дакси Паблишерз, 2017. - 254 c.
22. Воронцовский, А. В. Инвестиции и финансирование. Методы оценки и обоснования / А.В. Воронцовский. - М.: Издательство СПбГУ, 2016. - 528 c.
23. Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование / А.В. Воронцовский. - М.: СПб: Санкт-Петербургский Университет, 2015. - 528 c.
24. Все об инвестициях и инновациях. Бизнес-справочник. - М.: АФОН, 2015. - 188 c.
25. Гудков, Ф.А. Инвестиции в ценные бумаги / Ф.А. Гудков. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 160 c.
26. Жулина, Е. Г. Инвестиции. Курс лекций / Е.Г. Жулина. - М.: Экзамен, 2015. - 192 c.
27. Зелль, Аксель Бизнес-план. Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Аксель Зелль. - М.: Ось-89, 2016. - 240 c.
28. Ивасенко, А. Г. Инвестиции. Источники и методы финансирования / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. - М.: Омега-Л, 2017. - 264 c.
29. Инвестиции / М.В. Чиненов и др. - М.: КноРус, 2015. - 368 c.
30. Инвестиции на автомобильном транспорте. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 288 c.
31. Киц, А. В. Вирусы в экономике, или Тернистый путь инвестиций в Россию / А.В. Киц, С.Б. Новичков, А.Г. Строганов. - М.: АСТШ, 2017. - 304 c.
32. Попов, В. Ю. Инвестиции. Математические методы / В.Ю. Попов, А.Б. Шаповал. - М.: Форум, 2016. - 144 c.
33. Уильям, Ф. Шарп Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 315 c.
34. Фаминский, И.П. Иностранные инвестиции в России. Современное состояние и перспективы / И.П. Фаминский. - М.: Международные отношения, 2017. - 448 c.
35. Царихин Инвестиции в акции - просто и понятно / Царихин, Константин. - М.: Эксмо, 2017. - 152 c.
36. Шарп, Уильям Ф. Инвестиции / Шарп, Уильям Ф., Александер, Гордон Дж; Бэйли, Джеффри В.. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 348 c.
37. Шарп, Уильям Ф. Инвестиции / Шарп, Уильям Ф., Дж. Гордон. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 761 c.
38. Шишкин, Д.А. Инвестиции: общий курс дрессировки денег / Д.А. Шишкин, Т.Л. Графова. - М.: АСТ, 2017. - 169 c.
39. Юрий, Корчагин Инвестиции: теория и практика / Корчагин Юрий. - М.: Феникс, 2017. - 284 c.
40. Янковский, К. П. Инвестиции / К.П. Янковский. - М.: Питер, 2016. - 368 c.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Анализ инвестиционного портфеля организации и его рисков |
| Артикул: | 9101892 |
| Дата написания: | 15.12.2019 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Менеджмент |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 77% |
| Количество страниц: | 45 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Анализ инвестиционного портфеля организации и его рисков по предмету менеджмент
Пролистайте "Анализ инвестиционного портфеля организации и его рисков" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 22.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 77% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 50 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Социальные медиа как инструмент политической коммуникации
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан