Введение 3
1. Период с ноября 2022 по апрель 2023 гг 4
2. Период с мая 2023 по ноябрь 2023 гг 13
Заключение 16
Список использованной литературы 17
Приложения
Задание
2. Структура работы. Введение, главы, заключение, список литературы.
Во введении описываете цель, задачи и начальную структуру портфеля.
Цель предполагает не только % доходности портфеля, но и описание общего вектора портфеля: какие фин. инструменты, частота заключения сделок, какие инструменты и вид анализа рынка в приоритете. Цель представляет собой общую инвестиционную идею портфеля. Например, у ПИФов, ОФБУ и др. фондов есть инвестиционная декларация, в которой представлена общая информация о том, куда осуществляются инвестиции и т.д.
Опишите минимум 3 задачи, которые вы выполните при создании инвестиционного портфеля. Для каждого инвестора задачи индивидуальны, они зависят от его цели, способности рисковать. Вы отражаете в задачах то, что помогло вам в достижении цели портфеля.
Главы представляют собой периоды изменения портфеля. Например, название главы «октябрь 2022 – февраль 2023 гг.». В главе вы описываете какие сделки и позиции открыли и закрыли. Делайте обоснование: почему вы открыли ту или иную сделку. В начале главы проводите макроэкономический анализ для периода, который поможет вам определить направление и область инвестирования, а также инструменты. В конце главы представляете промежуточную структуру портфеля в виде круговой диаграммы.
В заключении описываете что удалось добиться: итоговая доходность, возможные потери. Представляете конечную структуру портфеля. Вам необязательно выходить в cash, вы можете остаться в некоторых фин. инструментах, если посчитаете нужным.
В списке литературы отражаете источники, откуда вы брали информацию для анализа рынка.
3. Условия портфеля.
Горизонт инвестирования до года. Началом периода инвестирования является текущий месяц.
Потенциальная минимальная доходность – от 30 %.
Инвестиционные инструменты: акции, облигации и иностранная валюта. В портфеле должны быть представлены все инструменты за исключением валюты. Валюту можете брать или не брать.
Количество инвестиционных инструментов – от 5 до 15.
Начальная величина капитала – 10 млн. рублей.
4. Методология анализа и использование инструментов.
В работе обязательно должен быть проведен фундаментальный анализ: макроэкономический анализ, анализ долгового рынка, анализ отрасли, анализ фин. отчетности компании с точки зрения ее недооценности.
Использование технического и волнового анализа будет хорошим плюсом: чем больше инструментов вы используете при составлении аналитики, тем лучше.
Инвестиционный портфель — это набор активов, собранных таким образом, чтобы доход от них соответствовал определенным целям инвестора.
Общая инвестиционная идея формируемого инвестиционного портфеля заключается в достижении наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии предприятия на фондовом рынке.
Цель работы - формирование инвестиционного портфеля объемом 10 млн. руб. на срок 1 год.
Задачи формирования инвестиционного портфеля в данной работе следующие:
- получение дохода не менее чем 30% от первоначального размещения денежных средств;
- снижение рисков при сохранении планируемого уровня доходности путем диверсификации портфеля от 5 до 15 финансовых активов;
- формирование комбинированного портфеля, инвестиционные инструменты: акции и облигации.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Формирование инвестиционного портфеля объемом 10 млн. руб. на срок 1 год #1206574
Артикул: 1206574
- Предмет: Инвестиции
- Уникальность: 70% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 162 Светлана в 2022 году
- Количество страниц: 22
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 20.03.2024
970p.
1. Акции Норникель. – Режим доступа: https://www.banki.ru/investment/share/nornikel_GMKN/
2. Все надеются на дивиденды ЛУКОЙЛа. Акции в фокусе. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vse-nadeiutsia-na-dividendy-lukoila-aktsii-v-fokuse
3. Глава ONGC Videsh считает газ главным ресурсом предстоящих десятилетий. Новости и обзоры нефтегазохимической отрасли. – Режим доступа: http://rcc.ru/article/glava-ongc-videsh-schitaet-gaz-glavnym-resursom-predstoyaschih-desyatiletiy-93296
4. Интерфакс. Центр раскрытия информации. – Режим доступа: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17&type=3
5. Каким станет следующий год для нефтегазовой отрасли России. - https://rg.ru/2022/10/11/sygraem-na-trube.html
6. Каталог облигаций компаний и ОФЗ. ГТЛК выпуск 7. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/
7. Каталог облигаций компаний и ОФЗ. М.Видео выпуск 1. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/
8. Каталог облигаций компаний и ОФЗ. ОФЗ-26215-ПД. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/
9. Макроэкономический опрос Банка России. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/
10. Потенциал долгового рынка. – Режим доступа: https://www.acra-ratings.ru/research/2681/
11. Почему штормит бонды: четыре фактора, которые влияют на цену ваших облигаций. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/research/education/bonds-price/
12. Яндекс: инвесторы сыты и быки целы. - https://analytic.ricom.ru/recommendations/russia.html
2. Все надеются на дивиденды ЛУКОЙЛа. Акции в фокусе. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vse-nadeiutsia-na-dividendy-lukoila-aktsii-v-fokuse
3. Глава ONGC Videsh считает газ главным ресурсом предстоящих десятилетий. Новости и обзоры нефтегазохимической отрасли. – Режим доступа: http://rcc.ru/article/glava-ongc-videsh-schitaet-gaz-glavnym-resursom-predstoyaschih-desyatiletiy-93296
4. Интерфакс. Центр раскрытия информации. – Режим доступа: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17&type=3
5. Каким станет следующий год для нефтегазовой отрасли России. - https://rg.ru/2022/10/11/sygraem-na-trube.html
6. Каталог облигаций компаний и ОФЗ. ГТЛК выпуск 7. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/
7. Каталог облигаций компаний и ОФЗ. М.Видео выпуск 1. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/
8. Каталог облигаций компаний и ОФЗ. ОФЗ-26215-ПД. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/
9. Макроэкономический опрос Банка России. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/
10. Потенциал долгового рынка. – Режим доступа: https://www.acra-ratings.ru/research/2681/
11. Почему штормит бонды: четыре фактора, которые влияют на цену ваших облигаций. – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/research/education/bonds-price/
12. Яндекс: инвесторы сыты и быки целы. - https://analytic.ricom.ru/recommendations/russia.html
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Формирование инвестиционного портфеля объемом 10 млн. руб. на срок 1 год |
| Артикул: | 1206574 |
| Дата написания: | 07.11.2022 |
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Предмет: | Инвестиции |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 70% |
| Количество страниц: | 22 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Формирование инвестиционного портфеля объемом 10 млн. руб. на срок 1 год по предмету инвестиции
Инвестиционный портфель_.docx
304.22 КБ
Пролистайте "Формирование инвестиционного портфеля объемом 10 млн. руб. на срок 1 год" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 04.12.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 70% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 8 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Роль государства в решении социальных проблем
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Логопедическая коррекционная работа по формированию лексико-грамматических категорий у младших школьников с нарушением письма